Diensten

Vanuit de kennis en ervaring die ik de afgelopen 30 jaar heb opgebouwd wil ik anderen faciliteren, begeleiden en ondersteunen om gezamenlijk te komen tot de best passende oplossing!

Diensten

(Kleinschalige) goede doelen initiatieven

Faciliteren, ondersteunen en begeleiden van goede doelen initiatieven en kleine vermogensfondsen, bij het opzetten van de structuur, het werven van gelden en vrijwilligers, het regelen van een financiering, het investeren van vermogen, het opstellen van een businesscase, het begeleiden bij de relatie met financieel dienstverleners en het initiëren en onderhouden van contacten met stakeholder.

Vermogende particulieren

Adviseren en begeleiden van vermogende particulieren en ondernemers in privé, zoals het begeleiden bij het maken van keuzes op het gebied van sparen en het doen van investeringen, het ondersteunen bij het selecteren van financieel specialisten, het verbinden aan passende goede doelen en het begeleiden bij de relatie met financieel dienstverleners.

Financieel dienstverleners

Verrichten van werkzaamheden voor financieel dienstverleners, zoals het ondersteunen bij acquisitie werkzaamheden en relatiebeheer, het verzorgen van presentaties en webinars/seminars, het leggen van (commerciële) verbindingen binnen de bestaande netwerken, het aansturen en begeleiden van projecten en het verrichten van tijdelijke consultancy werkzaamheden.

Financieel kwetsbaren

Ondersteunen en begeleiden van kwetsbare mensen bij financiële zaken, waaronder het helpen bij eenvoudige belastingzaken en vragen met betrekking tot toeslagen en subsidies en het meedenken bij het verlagen van de vaste lasten.

Veelgestelde vragen

Voorafgaand aan onze dienstverlening voeren we een persoonlijk gesprek. Enerzijds om nader kennis te maken met elkaar maar ook om te bepalen of er een ‘klik’ bestaat en er wederzijds vertrouwen is dat de dienstverlening kan gaan leiden tot het beoogde resultaat. Afhankelijk hiervan zal er in overleg een tarief voor de dienstverlening worden afgesproken.

Het gaat om de mens

Voor mij zijn cijfers slechts getallen. Het gaat mij om de persoon achter deze cijfers. Vermogen ben ik gaan waarderen als een middel om bepaalde doelen in het leven te realiseren. Doelen die voor iedereen weer anders kunnen zijn. Vermogen is zeker geen (eind)doel op zich! Vermogen staat ten dienste van het welzijn van personen en niet andersom. Op die manier geeft het bezit van vermogen ontspanning en voorkomt het verkramping en stress.

Ervaring

In de periode van 1995 tot 2011 heb ik gewerkt als adviseur en relatiebeheerder bij één van de grootbanken. In deze periode heb ik me met name bezig gehouden met vermogensvraagstukken op het gebied van sparen en beleggen. Zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere. Voor een passende dienstverlening is het van belang dat de klant met zijn of haar wensen centraal staat. Daarom ben ik ongeveer dertien jaar geleden, samen met enkele anderen, een eigen Zelfstandig Onafhankelijk Vermogensbeheerkantoor opgestart.

Lees verder

Ervaringen

Kees

“Er was een periode in mijn leven dat alles tegen leek te zitten. Toen ook mijn aanvraag voor een Bijstandsuitkering werd afgewezen zakte de grond onder mijn voeten weg. Leendert-Jan pakte dat gelukkig voortvarend aan.”

Lees verder

Investing Now

“Verkopen of één op één een gesprek voeren met een prospect is nog wat anders dan het geven van een presentatie voor een volle zaal met belangstellenden. Via ons netwerk kwamen we in contact met Leendert-Jan en met hem hebben we om tafel gezeten om toe te lichten wat we voor ogen hadden en wat het doel van een presentatie voor ons is.”

Lees verder

Afspraak maken

Mailen

info@wordtontzorgd.nl

Bellen

+31 6 46 44 07 61